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以锂电为主的电动化世界和相关的地缘政治正在诞生2021-05-07 15:10

电动化与国家地缘政治,这个话题咋听起来很宏大,可以写很长很长的叙事,当然,也可以长话短说。

电动化(e-mobility)是西方的词汇,我国的话术称之为新能源。

少用旧能源,多用新能源。能源的转型意味着逐渐摆脱以石油,煤炭和天然气为代表的旧能源,朝以锂电和氢能为主的可再生能源转型。

因锂电的各种优势(在此不详述),在当下以及未来较长的一段时间里,电动化的主要能源依旧来自锂电。这里的电动化,主要是指交通工具的电动化。

而在未来较长一段时间里,锂电池将作为主要的储能产品。相比传统的化石能源,因锂电池上游原材料和制造工艺的特殊性,电动化的转型将产生一些新的贸易模式和地缘政治。

以石油和天然气为代表的传统能源的上游油矿主要分布在美国,沙特,俄罗斯和伊朗,提炼环节主要分布在中国,美国,俄罗斯和澳大利亚,最终的消费在美国,中国和欧洲。

而锂电作为可再生能源,原材料中的锂矿主要分布在南美金三角-智利,玻利维亚和阿根廷,约占全球储存量的54%,钴矿主要在刚果金,约占全球储存量的68%,镍矿主要在印尼,约占全球储量的6.10%。

无论是储存量,还是产量,相比化石能源,锂电所需的金属矿产在地理上的分布更加集中化。

而锂电产业中游的金属提炼,前驱体的制造,下游电芯四大材料的制造,中国均占有全球较大的比重。锂矿的加工量将近占据全球60%的份额,钴矿的加工量超过了60%。

锂电正极材料和负极材料产量占据全球66%的市场份额,在最终的产品电芯层面上,2020年中国的电芯产量占据了全球63.2%的份额。在全球锂电产业链中,中国相比其他国家,有着强烈的存在感。

这种近乎独霸全球的占有率,主要诱因来自从2009年开始,中国政府10多年的在汽车电动化产业政策的强力刺激,以及近几年储能和5G产业的兴起。

上述的图片,主要来自近期IEA(国际能源署)发布的名为《The Role of critical minerals in clean engery transitions》的报告。

无独有偶,博主无意中看到了一篇来自Down to earth 网站近期发布的名为《Petro to Electro: It is the Dragon vs the Rest on critical minerals》的文章。对于电动化中锂电产业带来的地缘政治,也作出了一些阐述。

尤其是看到下面两张图时,感到非常震撼。在过去较长一段时间内,因为石油和煤矿资源的储存体量,美国,俄罗斯,澳大利亚和沙特很大程度上主导了全球的化石能源经济。

而随着电动化时代的到来,上述的化石能源带来的地缘政治结构正在消亡,而新的的以锂电为主的电动化世界以及相关的地缘政治正在诞生。

为什么在国家层面要进行电动化战略?

早期的回答是为了环保,喊的口号是:打响蓝天保卫战。作为电动化的主要应用场景-汽车的电动化。从汽车产业层面来讲,喊的口号是:弯道超车。

在过去的一年里,则将电动化战略目标,推向了更高的层面:全球主要国家之间达成一致的碳达峰和碳中和战略。

而电动化最终的意图,也许上述都不是,而是关乎国家命运的地缘政治。谁主导了这场电动化变革,谁主导了这场能源变革,谁就主导了未来较长一段时间的全球能源经济,甚至国家安全

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